Vermögens- und Liquiditätsplanung

Sie wollen in zehn Jahren in den Ruhestand gehen und wissen nicht genau, ob Ihre Mittel dann für die Aufrechterhaltung Ihres Lebensstandards ausreichen? Ihre Bank hat bei Ihnen Bonitätsunterlagen angefordert? Wer eine Übersicht über sein Vermögen hat und die Wertentwicklung über die Jahre verfolgen kann, ist auf der sicheren Seite und kann bei Bedarf schnell reagieren.

Für Sie und Ihre Banken erstellen wir grundsätzlich jährlich eine Übersicht, die alle Informationen umfasst, die in diesem Zusammenhang erforderlich sind. Die Aufstellung enthält sämtliche Vermögensgegenstände mit ihrem Verkehrswert samt den damit zusammenhängenden Verbindlichkeiten. Diese Vermögensübersicht erfüllt das Informationsbedürfnis der Banken in vollem Umfang. Gleichzeitig erhalten Sie einen Überblick über Ihr Gesamtvermögen. Zusätzlich erarbeiten wir auf Ihren Wunsch eine Vermögens- und Liquiditätsplanung über einen Zeitraum von zehn oder mehr Jahren. Aus dieser Planungsrechnung können Sie entnehmen, wie sich Ihre finanzielle Zukunft entwickelt und ob eventuell Maßnahmen ergriffen werden müssen, damit Sie die von Ihnen gesteckten Ziele auch sicher erreichen.

Sprechen Sie uns an, wenn noch Fragen offen sind oder wenn Sie einen individuellen Beratungstermin vereinbaren möchten!